קו סו-אין, בתו הלא-חוקית של רופא החצר, נקלעת לסכנת חיים בגלל אביה וניצלת בידי מלך הזאבים שים נאן-צ'אנג. לאחר לילה משותף איתו, היא יוצאת לגלות בשל חטאי משפחתה, ויולדת ומגדלת לבדה את בנה קו אן-יונג, שמבין את שפת החיות. חמש שנים לאחר מכן, בעודה מחפשת צמחי מרפא כדי לרפא את מחלת בנה, היא פוגשת שוב את שים נאן-צ'אנג, אך הם אינם מזהים זה את זו. כשאנן-יונג מואשם בהיותו יצור שדים משום שהוא מדבר בשפת החיות, מופיע שים נאן-צ'אנג, מגן על האם ובנה, מכיר בקרבתם בפומבי ומפיג אי-הבנות ארוכות שנים. לאחר מכן, יחד הם מתגברים על אין-ספור ניסיונות — נקמתה של האם החורגת, סכסוכים בשבט הזאבים ומזימותיה של שועלת-שד — השניים מתעברים בתאומים, והמשפחה בת השלושה זוכה סוף סוף לאושר שלם ומתאחדת.