ירח כחול

לורנץ היה פעם כותב המילים המוביל בברודווי, אך לאחר הפרידה מריצ'רד, הקריירה שלו צנחה לשפל. בליל הבכורה של המחזה החדש של שותפו לשעבר, הוא מעניק ברכה בנדיבות מזויפת, אך תחת סערת רגשות ישנים וחדשים, הם נפרדים בכעס. הוא פונה לחברתו הצעירה אליזבת לנחמה, ותוהה אם הקשר הקרוב ביניהם הוא רק אשליה מצידו. המסיבה הענקית היא כמו ברודווי של היום – אין בו מקום. אחרי הלילה הזה, תור הזהב של המחזמר האמריקאי עומד להתחיל, אך תקופת הזוהר שלו לא תחזור לעולם. כשהשיר האחרון 'ירח כחול' מתנגן, גם אם הוא הסיום, הוא ישיר אותו בהתלהבות.