שמונה אלף מייל של עננים וירח

כשפרצה מלחמת סין-יפן בשנחאי, הטבח מנג וואנפו (מגולם על ידי הואנג צ'נגצ'נג) רק רצה לשרוד, אך גויס בכוח לצבא הלאומי. מפקד החטיבה ג'אנג יונקוי (מגולם על ידי וואנג יאנג) היה מסור לארצו, אך נקלע למצב נואש בשל טעות פיקודית של ההנהגה הבכירה. בשדה הקרב, ג'אנג יונקוי, נחוש למות, הוביל את שארית חייליו לפרוץ את המצור כדי לחבור לתגבורת, ומנג וואנפו נשלח לנאנג'ינג למסור את הידיעה על מותם. ג'אנג יונקוי שרד בנס, אך הואשם על ידי ההנהגה הלאומנית כגנרל נמלט. לאחר שלא קיבל מענה לערעורו, הוא פגש את מפקד הגדוד של הצבא החדש הרביעי, שי יופנג, וקיבל תקווה חדשה. הוא חזר לכפרו, ארגן מיליציה מקומית להילחם בפולשים היפנים, והצטרף למפלגה הקומוניסטית של סין. בינתיים, מנג וואנפו, במקרה, טיפל במשפחתו של ג'אנג, ושיתף פעולה עם אשתו של ג'אנג, דינג יוג'יאו (מגולמת על ידי ואן צ'יאן), בתקופות קשות. בהדרכתה של חברת המפלגה המחתרתית זנג שוופיי, שניהם הצטרפו למהפכה הקומוניסטית. בעת סכנה לאומית, הן החיילים בחזית והן האזרחים בעורף הבינו: רק המפלגה הקומוניסטית של סין יכולה להציל את האומה. עם ניצחון המלחמה, בליל ירח מלא נוסף של אמצע הסתיו, העם הסיני העקשן סוף סוף ראה את האור אחרי העננים.