עשן כחול, שמש אחרי הגשם

סאקוטארו אגומה (בגילומו של קוהיי טאקדה), שהיה בעבר איש מכירות מוביל בחברת תרופות, מוצא את עצמו במבוי סתום בקריירה וחסר עבודה. במקרה, הוא ניצל על ידי יריבו המקצועי לשעבר, קיי קוג'י (בגילומו של קנג'יטו שיבויה), שעוסק כיום בתרגום רפואי. השניים, שחלקו לילה משותף לפני שמונה שנים, נפגשים שוב בנקודת מפנה בחייהם, ומתמודדים יחד עם לחץ בעבודה, הזדקנות ההורים ובחירות חיים, ופותחים בסיפור אהבה בוגר, מר-מתוק.