נארין, בחור צעיר ורגיל, עבר לעולם אחר של סוף העולם מלא אימה ורוע, אך הוא מגלה שעיניו יכולות לראות "את הצד האחר של העולם". בעיני אחרים, היצורים האלה הם רוחות רפאים בדרגה S או מלכי שדים מפחידים ועקובים מדם, אבל בעיניו הם הופכים לנשים יפות בעלות אישיויות שונות – בין אם יפהפייה לוהטת, אחות סקסית או לולי חמודה.