נֵמוּרִי קיושירו

בתקופת בונסיי תחת שלטון השוגון טוקוגאווה איארי, מתנהל מאבק כוחות עז בתוך השוגונות בין הזקן מיזונו טאדאקאקו למיזונו טאדאנובו. בינתיים, סמוראי מסתורי בשם נמורי קיושירו (האסגאווה הירושי), הנושא את החרב המפורסמת מושו מוסאשי, מופיע באדו ומקבל הוראה מאנשיו של טאדאנובו להתנקש במתנקשים. על צוואר המתנקשים שהוא הורג תלויה מחרוזת תפילה נוצרית. לאחר מכן, קיושירו מחזיר את המחרוזת לאחותו של המתנקש, שיזוקה, מה שמעורר התנגדות מצד המאמינים והסוחר העשיר ביזן-יה, והם מתעמתים על הגנה והתנקשות. מצד שני, הפקיד הראשי מצושיטה הידמאסה, בהוראת טאדאקאקו, שולח סייף גדול לרדוף אחרי קיושירו. תככים ואמונה משתלבים, ומלחמת חיים ומוות מורכבת עומדת לפרוץ.