הצעיר המלומד פו סונג-לינג נתקל בסכנה בדרך, ונאלץ ללון במקדש לאן-רו. שם הוא נתפס על ידי קרפדה וצב, אשר גררו אותו לתחתית באר עתיקה ומוזרה. שתי החיות ערכו תחרות סיפורים ואילצו את פו סונג-לינג לשפוט מי הסיפור טוב יותר. בסופו של דבר, פו סונג-לינג, שלא הייתה לו ברירה, סיפר גם הוא סיפור מופלא משלו. הסרט בנוי במבנה פרקים: קו עלילה מרכזי אחד, "סיפור מתחת לבאר", וחמישה עיבודים לסיפורים קלאסיים של ליאו-ג'אי: "הטאואיסט מהר לאו", "נסיכת הלוטוס", "ניה שיאו-צ'יאן", "ציור העור" ו"גברת לו". בסך הכל שישה פרקים.
התחברות כדי להצטרף לדיון