שובו של החרב

בשנה העשרים לשושלת דאי-יאן, צ'ן סן נמנה בין עשרת גדולי הלוחמים בתחרות וודאנג, אך לפתע נפער קרע בשמיים ושבט הכנפיים השחורות פלש עם צבא אדיר, וטבח בבני האדם. המלך וו הקריב את חייו כדי לסתום את הקרע, והעניק לאנושות עשרים שנות חיים. צ'ן סן, שברח בפחדנות, הסתתר בעיירה צ'ינגשי. עשרים שנה לאחר מכן, שבט הכנפיים השחורות שב לאיים. כדי להגן על בנו ועל תושבי הכפר, צ'ן סן הצית מחדש את רוח הלחימה שלו, חבר לכוחות שונים כדי להילחם בפולשים. הוא התגבר על שדיו הפנימיים, הבין את דרך החרב המאחדת רכות וקשיחות, ולבסוף נלחם בקרב אחרון מול מנהיג שבט הכנפיים השחורות שחזר לשיא כוחו, ניצח באמצעות איזון, והגן על יבשת יונהאי. לאחר המשבר, כדי למנוע פלישה נוספת, צ'ן סן החליט לצאת אל מעבר לשמיים ולחקור את הלא נודע.