הבמה

בשנות הרפובליקה, מלחמות משתוללות. בעל להקת האופרה ווצ'ינג, הו שיטינג (צ'ן פייסי), מגיע עם כוכביו להיכל התיאטרון דשיאנג, אך מי שעולה לבמה בהופעת הבכורה הוא דאסאנג'ר (חואנג בו), עובד בחנות הבאוזי? כל הקהל ממתין בכיליון עיניים להופעתו של הכוכב ג'ין שיאוטיאן (יין ג'נג), אך המרשל הונג (ג'יאנג וו), שזה עתה כבש את העיר, דורש דווקא שדאסאנג'ר ישיר את 'הפרידה מהפילגש'. נראה ששם הלהקה עומד להיהרס. בחזית, מעריצים דורשים החזר כספי והורסים את האולם, מה שגורם למנהל התיאטרון וו (יאנג האוי) סבל רב. מאחורי הקלעים, המרשל הונג מאיים באקדח ומפחיד את כולם. גם בחזית וגם מאחורי הקלעים הכל בכאוס. גם השחקן הגברי בתפקיד נשי, פנג שיאוטונג (יו שאוצ'ון), ראש מחלקת החינוך שו מינגלי (צ'ן דאי), והפילגש השישית בעלת הכוונות הנסתרות (שו ז'ואו'אר) נגררים לתוך הקומדיה המביכה הזו. על הבמה, המלך צ'ו שר בקול רם; מתחת לבמה, סצנות אבסורדיות של אנשים. צריך לשמר את מקום העבודה של הלהקה וגם לרצות את הקהל. כשהמסך עולה, איך בדיוק תסתיים ההצגה הזו? הסרט מבוסס על מחזה באותו שם.