לי טיאנמינג פוגש בחיי קבצנות בתחתית החברה את שיאו וון-שאו, האישה האצילה ביותר בעולם. היא, בת למשפחת אצולה מכובדת, דווקא מציעה לו נישואין ברחוב, ואף בורחת איתו בניגוד להתנגדות החריפה של משפחתה. אך היא אינה יודעת דבר על "זהותו המחרידה" של האיש שאהבה — דמותו האמיתית היא של יורש העצר של שיה הגדולה, שגורש מהארץ בעקבות הפיכת הנסיך השני. לאחר נדודים קיבל על עצמו את אמנות הסוד של מלך השאול, והפך לשליט האימתני ביותר בעולם, השולט באומנויות לחימה עילאיות וברעלים קטלניים. בעוד סערת הבריחה של העלמה והקבצן מסעירה את הציבור, השמועה מגיעה גם לאוזניו של הנסיך השני, הזומם התנקשות. מתנקשים אכזריים נשלחים בזה אחר זה. אך לי טיאנמינג מחייך בשקט. הכל אינו אלא מהלך מקדים לכיבוש מחדש של כס המלכות.