רוסריו גררו הוסמה והואשמה על ידי פילגשו של אביה, אך זאב המלך, סבסטיאן לאון, הציל אותה. לאחר לילה יחד, היא גורשה וילדה לבדה את אנדרס, ילד המסוגל לדבר עם החיות. חמש שנים לאחר מכן, כשחיפשה תרופה לבנה, היא נפגשת שוב עם סבסטיאן. לאחר שהתגברו על אי-הבנות, נקמות ומאבקים בין חמולות, רוסריו וסבסטיאן מתגברים על כל המכשולים. והמשפחה סוף סוף זוכה לחיות יחד ומאושרת.