בדיו מדמם של שדים, ובמגילה של מאה השדים, ניתן לצייר את צורתם ולגזול את כוחותיהם. ג'יאנג יואה-צ'ו מתעוררת בוקר אחד ומגלה שהפכה לנערה בשושלת טאנג המשגשגת. תחת ירח צ'אנג-אן, שבה שגשוג וריקבון חיים זה לצד זה, אין זכר לבני אלמוות או לבודהות, והשדים משתוללים. למרבה המזל, כל יצור שיומת יוסיף לכוחו, וכל שד שיצויר במגילה יהפוך לחלק מעוצמתו. משיטת החרב הרודנית של אל הנמר ההררי, ועד למבט העיניים החד של אדון הזאבים בעל הפנים הכחולות. מיכולת השליטה במים של הדרקון הלבן, ועד לעוצמה האדירה של אדון הדובים מההר השחור! לפעמים גם ג'יאנג יואה-צ'ו מתענה מהמחשבה: איך הכוחות שלי רק הולכים ומתרבים?