בדיו מדמם של שדים, ועל מגילת מאה השדים, ניתן לצייר את צורתם ולגזול את כוחם. ג'יאנג יואה-צ'ו מתעוררת בוקר אחד ומגלה שהפכה לנערה בשושלת טאנג המשגשגת; תחת ירח צ'אנג-אן, תפארת וריקבון חיים זה לצד זה, בני אלמוות ובודהות נעלמו, ושדים משתוללים; למזלה, הריגת יצורים מעלה את כוח הדאו שלה, ומאפשרת לה לצייר שדים אחד אחרי השני במגילה ולהפוך אותם לכוחה שלה; ג'יאנג יואה-צ'ו יוצאת לדרך של הריגת שדים וגזילת כוחם, ומדכאת ביפי יופייה את השדים הקדמונים, תוך שהיא חושפת אט אט את הערפל שאפף את העולם הזה.