בדיו מדם שדים, ובמגילת מאה השדים כקלף, ניתן לצייר את צורתם ולגזול את כוחם. ג'יאנג יואה-צ'ו מתעוררת בוקר אחד ומגלה שהפכה לנערה בשושלת טאנג המשגשגת. תחת ירח צ'אנג-אן, שבה פורחות פאר וריקבון זה לצד זה, אין זכר לבני אלמוות או לבודהות, והשדים משתוללים. למרבה המזל, כל יצור שהיא הורגת מגביר את כוחה התודעתי, וכל שד שהיא מציירת במגילה הופך לכוחה שלה. משיטת החרב הרודנית של אל הנמר ההררי, ועד למבט העיניים החד של אדון הזאבים בעל הפנים הכחולות. מיכולתו של הדרקון הלבן לשלוט במים, ועד לעוצמה האדירה של אדון הדוב מההר השחור! לפעמים גם ג'יאנג יואה-צ'ו מתענה מהמחשבה: איך הכוחות העל-טבעיים שלה רק הולכים ומתרבים?