המלומד הכושל לו ון-צ'ואן רצה לעבור את גבעת השקיעה, אך בעלת הפונדק ניו ארניאנג הודיעה לו את החוקים: הערפל שעל הגבעה מפתה אנשים לכלות את כל כוחם ולמות, ועליו תחילה לתת לה לסחוט אותו עד תום כדי לעבור בשלום. לו ון-צ'ואן סירב ואז חמק, אך נתפס בידי הגבר ג'או טי-שאן, ששילם עבור 'עבודת שכנוע'. ניו ארניאנג השתמשה בחומר מרדים כדי להטיל אותו לאשליה של אישה יפהפייה; כשהתעורר, גילה שהיא כופה עליו סחיטה עד תום, ובסוף צעד בדמעות אל תוך הערפל.