השריף שן טיאנבאי, הסובל מאובדן זיכרון ומופלל כמרגל בתוך כנופיה, ולו יה, נסיך הכנופיה המיואש, עוברים מאויבים מושבעים לברית כפויה. בזירת הקרבות האכזרית של תקופה סוערת, כל אחד מהם הוא כלי משחק בידי השני, עד שהם טובלים את העיר נינג בדם ובונים מחדש את אמונתם על החורבות.