אמן חרבות נודד מלווה את גרעין החרב מברזל שחור שהוריש בית מורו, ובדרך נקלע באקראי לתרמית החלפה מתוחכמת. כאשר רופא הרים, בעל דוכן תה ונוסע עובר מצטרפים בזה אחר זה לחקירה, רמזים כמו כתמי שמן בחורשת הבמבוק, תיבה מתחת לגשר ותבנית שעווה בבית מלאכה ישן לחרבות מתחברים אט אט לתמונה שלמה. החבורה מגלה שמה שנחשק באמת על ידי היריב אינו גרעין החרב, אלא גביש ייצוב הלהבה שמסוגל לייצב את אש הכבשן. מול מלכודות, פיתיונות ותככים שכבה אחר שכבה, הם מפרקים את המזימה ומגינים על הכבשן בדרכם לעימות המכריע בפסגת הצוק. בסופו של דבר, החמדנות נכנעת בפני הראיות והצדק; עושי הרע מניחים את נשקם ובוחרים לכפר על טעויותיהם במעשים, ובכך גם סכסוך העולם הזה זוכה לסוף מואר.