לימדתי אותו לחזר, והוא בחר בי

בשמורת טיילינג הארקטית, המועמדת לדוקטורט שי-יאו, כדי להציל את התזה שלה, מלמדת אלבטרוס זכר בודד שירי חיזור וריקוד להבה. לאחר שלמד, הוא מציג זאת מיד לפניה. שיחת טלפון מהמנחה חושפת את האמת — זה בכלל לא תת-דרקון, אלא צאצא של דרקון קדמון מיתי שהתבודד. טקס החיזור שלהם הוא לחטוף את בת הזוג לקן ולכלוא אותה עד להטלת הביצים. עכשיו מאוחר מדי לברוח — טפרים קורעים את הגג, הוא הופך לצורת אדם ולוקח אותה. בקן, קשקשים צומחים על גבה, ובחום גבוה היא חולמת על שנים-עשר שנה קודם: היא נפלה מרכבל, וניצלה על ידי דרקון קדמון צעיר, שהבטיח לחזור בכל קיץ, אך כעת איבד את זיכרונו. הוא כלל לא בא לטיילינג בגלל תת-דרקון. לאחר שהם מאשרים את הקשר, היא דווקא כולאת אותו. התזה שלה מעוררת ס�ensation בעולם האקדמי, וצאצא הדרקון הקדמון זוכה סוף סוף למעמד חוקי כמין תבוני. היא פותחת את כלוב הברזל וכורעת על ברך אחת להציע נישואין. התינוק בקע — תינוק אנושי בעל שיער שחור ואוזניים עגולות, שנזרק לאמבטיה על ידי אביו הביולוגי, ומיד פורש זוג כנפיים רטובות.