מסע הסוחר הערמומי והגיבור

העולם סוער, ויון-ג'ואו נמצאת בסכנה. הסוחר הפשוט לין יה, מומחה בתחבולות אך בעל לב טוב, מתחבר עם סו ואן, בעלת כישורים יוצאי דופן, כדי לסחור ולהתבסס בעיר. ליו ג'ו-ין מהמגדל השומע שלג, ולוחם הקרבות הקשוח שיאו סאן-דאו, כל אחד עם עברו, מתאספים כאן בגורל. בעלי הכוח בעיר משתפים פעולה עם אויבים חיצוניים, וסכנת טבח בעיר מתקרבת. כשהאסון מגיע, כולם מוותרים על האינטרסים האישיים. לין יה מבזבז את כל הונו לחיזוק חומות העיר, סו ואן מתכננת את ההגנה, ליו ג'ו-ין שולפת חרבה לפרוץ את המצור, ושיאו סאן-דאו מגן על החומה עד מוות. אין נסיכים שיצילו את העולם, רק אנשים פשוטים, עם מניעים אנוכיים אך נאמנים לרגשות, שמגנים יחד על יון-ג'ואו בגופם ובדמם. גם חשבון הסוחר יכול לשקול את גורל העם; חרבות הגיבורים נועדו רק להגן על אלפי בתים.