לינג צ'ינג, הבן הקדוש של כת הפנגלאי, מחונן באופן יוצא דופן, אך לאחר שבלע את פרי הדאו המחומש וטיפח את 'תרגול טיפוח היסוד של הדרקון והעוף החול', היין והיאנג התהפכו בו והוא הפך מגבר נאה לאישה יפהפייה. בעודו אחוז בהלה, רק אחיו הקטן והנאמן או-יאנג מינג יודע את האמת. כשאש התשוקה יוצאת מכלל שליטה, השניים חוצים את הגבול ומתענגים יחד, ולינג צ'ינג נאבק בין זהות שהתהפכה, שקיעה בתאווה וזרמים אפלים בכת, וצעד אחר צעד הולך אל גורל בלתי נודע.