העובד המשרדי הרגיל לין צ'ואן מקבל הלם חשמלי ומגלה שהוא יכול לשמוע את מחשבותיהם של בעלי חיים. החתול השחור שלו, דודו, הופך לשדרן החי והציני ביותר, ומזרים ישירות למוחו את תשוקותיה של השכנה סו וואן, את האוננות המודחקת של הקולגה צ'ן קה, ואפילו את הביקורות של להקת הכלבים בשכונה על הרעשים מהספה אמש. היכולת לא מאפשרת ללין צ'ואן להמשיך להעמיד פנים של בחור מנומס. אחרי שסו וואן מגיעה אליו הביתה, הוא מצמיד אותה לספה; למחרת בעבודה, האוגר טואן-טואן של צ'ן קה מהשולחן השכן מסגיר אותה ישירות – בטלפון שלה שמורים יותר ממאה תמונות שלו, והיא הולכת לשירותים כל צהריים לאונן. לאחר סיום שעות העבודה, לין צ'ואן שומע מחוץ לשירותים הגברים את התלונות המיואשות של טואן-טואן, וצ'ן קה מושכת אותו ביוזמתה לתא, מצמידה אותו מאחור ועושה איתו. אחר כך סו וואן שולחת הודעה דחופה: דודו נעלם.