בתוך הלילה, בבריכה מופיע לפתע גוף ספוג במים. יורי גורר אותו אל החוף, ופצע פתוח עדיין פעור בחזהו. הוא מציג את עצמו כבריאן, אך מסרב לבית חולים, מסרב לעירוי דם, ולוחש רק: אל תיתן לי להריח את הדם שלך. בריאן הוא ערפד שנמלט משבטו, ושומר על מצוות אביו — לעולם לא לינוק דם אדם. אך הריח של יורי דומה לקללה, ומושך אותו שוב ושוב מהקצה של השפיות. בינתיים, לוציוס, חבר הילדות, מבחין במשהו מוזר, והאינסטינקט הזאבי שלו גורם לו גם לרצות להגן על יורי, וגם לרצות לקרוע את הפולש לגזרים. אנשי השבט הישן מגיעים מהיער, ומתחת למסכות שואלים שאלה אחת בלבד: תגיד לי מי הוא אביך. בריאן עונה: אז קחו את זה מגופתי. ביום — מגרש ומדים, בלילה — ברית דם ועימותים. יורי מגלה בהדרגה שהוא אינו אדם רגיל, ושני קווי הדם מתעוררים בו בו-זמנית, בכאב ובנשיקות. שלושה קשורים בחבל אחד של גורל: אחד רוצה להשתמש בו כתרופה, אחד רוצה שיהיה לו בית, והוא רק רוצה לשאול — מאיפה בעצם נפלת?