לפני שש עשרה שנה, ליי רו-יין, אשת מנהיג ברית אמנויות הלחימה, הייתה בהיריון כשנלוותה לבעלה לקרב נגד כת השדים, אך על צוק הנשמות הקרועות חווה תפנית גורלית. מול בשר מבשרה לא הצליחה להרוג, וכך זרעה סכנה לעתיד. שש עשרה שנה לאחר מכן, נער הנושא בקרבו את זרע השד מתחיל לגלות סימנים מוזרים, והעבר הקבור שב ועולה לפני השטח. ליי רו-יין מסורה כולה להגן על בנה, בלי לדעת שאם ובן כבר כרוכים זה בזה בכוח מוזר. עם התעוררות זרע השד נשזרים קשרי משפחה, אובססיה ומאבק בין טוב לרע, ומשבר בעולם אמנויות הלחימה החובק שני דורות נפרש לאטו.