Petualangan Transformasi Fantasi

Seekor makhluk hutan kecil (disuarakan oleh Michael B. Jordan) dan seekor burung megah (disuarakan oleh Juno Temple) yang merupakan musuh alami di lembah tiba-tiba bertukar tubuh, dan harus bekerja sama (sambil mengenakan bulu dan bulu satu sama lain) untuk melewati petualangan paling liar dalam hidup mereka.