Sylvia Lockwood, pembunuh bayaran modern kelas atas, tewas dan terbangun di tubuh seorang wanita bernama sama. Ayahnya gugur di medan perang. Demi bertahan di Keluarga Lockwood, ibunya menyamarkan Sylvia sebagai laki-laki sejak lahir. Sylvia ingin kembali menjadi wanita, tetapi takut dibunuh jika penyamarannya terbongkar. Ia berencana kabur, namun malah menarik perhatian Valerian Blackwood, penguasa Kerajaan Aethelgard yang kejam dan berkuasa. Setelah dibawa ke kediamannya, Sylvia harus beradu kecerdasan dengan Valerian demi bertahan hidup.