Polisi Penyamar

Pada tahun 1990-an, gerakan gay semakin menggelora, namun identitas queer masih dianggap tabu. Lucas, seorang polisi penyamar yang menjanjikan, ditugaskan untuk menyamar di toilet umum, memancing kaum homoseksual agar terbuka identitasnya untuk ditangkap, tetapi tanpa sengaja ia justru tertarik pada targetnya, Andrew. Ia tak kuasa tenggelam dalam kehangatan asmara, terjebak dalam pergulatan batin antara tugas dan hasrat. Menjelang Tahun Baru, di sebuah pesta keluarga, sebuah surat yang tak jelas rimbanya dan kedatangan tamu tak diundang memaksa Lucas menghadapi masa lalu yang terkubur dalam-dalam?