Go Seo-in, putri tidak sah seorang tabib istana, nyaris tewas karena ayahnya, namun diselamatkan oleh Sim Nan-chang, sang Raja Serigala. Setelah menghabiskan satu malam bersamanya, ia diasingkan karena dosa keluarganya dan membesarkan seorang putra, Go An-yeong, yang sendirian mampu memahami bahasa hewan. Lima tahun kemudian, saat mencari tanaman obat untuk menyembuhkan penyakit putranya, ia bertemu kembali dengan Sim Nan-chang, tetapi mereka tidak saling mengenali. Ketika An-yeong dituduh sebagai makhluk jahat karena bisa berbicara dengan hewan, Sim Nan-chang muncul, melindungi ibu dan anak itu, mengakui hubungan darah mereka di depan umum, dan meluruskan kesalahpahaman yang telah lama terjadi. Setelah bersama-sama mengatasi berbagai cobaan—balas dendam ibu tiri, perselisihan suku serigala, dan fitnah siluman rubah—keduanya mengandung anak kembar, dan keluarga kecil itu akhirnya hidup bahagia bersama.