Pada era Bunsei di bawah kekuasaan Shogun Tokugawa Ienari, terjadi perebutan kekuasaan sengit di dalam keshogunan antara roju Mizuno Tadaakira dan Mizuno Tadakuni. Saat itu, seorang ronin misterius bernama Nemuri Kyoshiro (diperankan oleh Hasegawa Hiroki) yang membawa pedang terkenal Musou Masamune muncul di Edo, dan atas perintah orang kepercayaan Tadakuni, diam-diam membunuh para pembunuh bayaran. Pada leher pembunuh yang dia tebas tergantung rosario yang melambangkan iman Kristen. Setelah itu, Kyoshiro mengembalikan benda itu kepada adik perempuan si pembunuh, Shizuka, yang memicu serangan balik dari para pengikut dan saudagar kaya Bizenya, yang saling bertentangan antara melindungi dan membunuh. Di sisi lain, pejabat tinggi Matsudaira Shuzennokami juga diperintahkan oleh Tadaakira untuk mengirim pendekar pedang memburu Kyoshiro. Intrik kekuasaan dan iman saling terkait, pertarungan hidup dan mati yang rumit pun akan segera dimulai.
Masuk untuk ikut berdiskusi