Di Cagar Alam Tie Ling Arktik, kandidat doktor Xi Yao nekat mengajari seekor albatros jantan penyendiri cara berkicau merayu dan menari api demi menyelamatkan disertasinya. Begitu berhasil, burung itu langsung memamerkan kemampuannya di depannya. Sebuah panggilan dari pembimbing mengungkap kebenaran—itu bukan naga muda, melainkan keturunan naga purba penyendiri dari mitos. Ritual perjodohan mereka adalah menculik pasangan ke sarang dan mengurungnya sampai bertelur. Kini terlambat untuk melarikan diri—cakar tajam mencabik atap, ia berubah wujud menjadi manusia dan membawanya pergi. Di dalam sarang, sisik tumbuh di punggungnya, dan saat demam tinggi ia bermimpi tentang dua belas tahun lalu: ia jatuh dari kereta gantung, diselamatkan oleh seekor naga purba kecil, yang berjanji akan kembali setiap musim panas, namun kini telah kehilangan ingatannya. Ia datang ke Tie Ling bukan untuk naga muda. Setelah keduanya resmi menjalin hubungan, ia justru mengurungnya. Disertasinya menggemparkan dunia akademis, dan keturunan naga purba akhirnya mendapat status hukum sebagai ras cerdas. Ia membuka kandang besi dan berlutut melamar. Bayi itu menetas—seorang bayi manusia berambut hitam dan bertelinga bulat dilempar ayah kandungnya ke bak mandi, seketika mengembangkan sepasang sayap yang basah kuyup.