Seorang mantan siswa SMA yang bereinkarnasi menjadi incubus, Takamichi, dalam sepuluh tahun berhasil naik dari dasar dunia iblis hingga menjadi pendekar pedang hebat yang setara dengan Raja Iblis berkat keahliannya. Raja Iblis hendak turun takhta, tetapi ia menolak mentah-mentah... bukan karena rendah hati, melainkan karena semua wanita di dunia iblis sudah ia "taklukkan", dan pohon keterampilannya menunjukkan bahwa tahap evolusi berikutnya mengharuskan ia meniduri elf dan manusia. Di hari pertama menginjak dunia manusia, ia menyelamatkan seorang gadis elf berambut merah muda dengan dada besar. Kalimat pertamanya adalah "Boleh aku melakukannya sekali saja?", yang dibalas dengan tamparan dan ucapan "Dasar binatang". Namun setelah tamparan itu, gadis itu tetap hanya bisa bergantung pada si binatang ini. Di malam hari, ia menggigit bibir dan membuka kedua kakinya, dibiarkan diisi berkali-kali hingga perutnya menggembung dan telinganya memerah, mulutnya mengumpat tetapi liangnya justru menggigit batang itu semakin erat. Si binatang ini menjadi satu-satunya sandarannya.