Ling Qing, murid suci Sekte Abadi Penglai, memiliki bakat luar biasa. Namun setelah menelan Buah Dao Lima Warna dan melatih Teknik Pemupukan Yuan Naga-Feniks, yin dan yang dalam tubuhnya terbalik, mengubahnya dari pria tampan menjadi wanita cantik jelita. Dalam kepanikan, hanya adik seperguruannya yang dipercaya, Ouyang Ming, yang mengetahui kebenaran. Api asmara yang tak terkendali membuat keduanya melampaui batas dan bermesraan. Ling Qing pun bergulat di antara identitas yang terbalik, hasrat yang kian tenggelam, dan arus gelap dalam sekte, selangkah demi selangkah menuju takdir yang tak diketahui.