Shanghai, 1938. Agen rahasia Liu Chen menyamar sebagai Kapten Sasaki dari tentara Jepang untuk menyelamatkan agen wanita Su Qing. Di ruang interogasi, mereka menggunakan "interogasi" sebagai kedok untuk melakukan kontak dan penyelamatan. Kemudian, untuk melindungi target, Liu Chen berhubungan intim dengan istri Kolonel Ishii, dan juga terlibat masalah dengan nyonya rumah karena urusan sewa. Di permukaan ia adalah perwira Jepang, namun sebenarnya ia adalah agen ganda yang melangkah dengan hati-hati....