1990年代初頭のロシア。ソ連崩壊後の混乱の中、才気あふれる青年ワディム・バラノフは自らの人生の道を模索していた。彼は芸術家、やがてリアリティ番組プロデューサーとなり、最終的には台頭するKGBエージェント、ウラジーミル・プーチンの世論操縦者となる。権力の中心に身を置き、バラノフは新ロシアを形作り、真実と嘘、信念と操作の境界を曖昧にしていく。ただ一人、魅力的なクセニアだけは彼の支配に抗い、危険なゲームから彼を誘惑する。数年後、沈黙と謎に包まれたバラノフはついに口を開き、彼が築くのを助けた政権の隠された暗い秘密を暴露する。
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