1990年代、ゲイ運動が高まる中、クィアのアイデンティティは依然としてタブーとされていた。将来有望な私服警官ルーカスは、公衆トイレでの潜入捜査を命じられ、ゲイ男性を誘い出して逮捕する任務に就くが、偶然にもターゲットのアンドリューに深く惹かれてしまう。彼は抗いがたくその優しさに溺れ、職務と欲望の間で激しく葛藤する。新年を目前に控えた家族のパーティーで、行方不明の手紙と予期せぬ来客の出現が、ルーカスに深く埋もれた過去と向き合わせることになる——。
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