医官の庶子であるコ・ソインは父のせいで瀕死の危機に陥るが、狼王シム・ナンチャンに救われる。そうして一夜を共にした後、家の罪で流刑の道へと向かった彼女は、獣の言葉が分かる息子コ・アンヨンを一人で産み育てる。5年後、息子の病を治すために薬草を探す中でシム・ナンチャンと再会するが、互いに相手だと気づかない。アンヨンが獣の言葉を話すという理由で妖怪扱いされると、シム・ナンチャンが現れて母子を守り、大衆の前で親子関係を認めて長年の誤解を解く。その後、継母の報復、狼族の争い、狐妖怪の罠など数多くの試練を共に乗り越えた二人は双子を授かり、三人家族はついに完全な幸せを手にして共に歩むことになる。