父セルジ・ロペスは息子を連れてモロッコ南部の山奥へと足を踏み入れ、数ヶ月前、この地で繰り広げられる終わりのないサイケデリックなレイブパーティーの中で行方不明になった娘であり妹であるマルを探すため、そのパーティーに闖入する。電子音楽の轟音と、見知らぬ原始的な自由の雰囲気の中で、彼らは人々にマルの写真を見せ続ける。希望は次第に薄れていくが、それでも彼らは一団のレイバーたちを追って砂漠の究極のパーティーへと向かう。灼熱の荒野を親子で進むうちに、この探索の旅はやがて彼ら自身の限界と向き合うことを強いることになる。
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