1990년대 초 러시아, 소련 붕괴 후의 혼란 속에서 재능 있는 청년 바딤 바라노프는 자신의 인생 길을 계획한다. 그는 처음에는 예술가, 그다음에는 리얼리티 쇼 프로듀서, 마침내는 부상하는 KGB 요원 블라디미르 푸틴의 여론 조종자가 된다. 권력의 핵심에 자리한 바라노프는 새로운 러시아를 형성하며 진실과 거짓, 신념과 조종 사이의 경계를 흐린다. 오직 매혹적인 크세니아만이 그의 통제를 벗어나 위험한 게임에서 그를 유혹한다. 수년 후, 침묵 속에 숨어 신비에 싸인 바라노프는 마침내 입을 열어 자신이 세우는 것을 도운 정권이 숨긴 어두운 비밀을 폭로한다.
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