이야기의 배경은 일본의 쇼와 30년대 전후, 고도 경제 성장기로, 당시 서커스는 주요 오락 형태로서 일상생활에 깊숙이 자리 잡고 있었습니다. 많은 서커스단이 일본 각지를 순회 공연하며, 정상급 서커스단만이 출전할 수 있는 세계적인 대회에 참가하기 위해 서로 경쟁하고 기량을 연마했습니다. 이러한 시대적 배경 속에서 단장 마리아가 이끄는 해바라기 서커스단은 항상 자금 부족에 시달리면서도 어렵게 순회 공연을 이어가고 있었습니다. 그때, 서커스 천재 소녀 츠루마키 미즈카가 어떤 이유로 서커스단에 오게 되면서 이야기가 시작됩니다.
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