21세기에서 온 항소룡(고천락 분)은 뜻밖의 시간여행을 하게 되어 진시황(임풍 분)이 천하를 통일하는 것을 돕는다. 시간과 공간을 초월한 운명적인 인연은 두 사람을 끈끈하게 묶고, 스승이자 친구와도 같은 감정적 유대를 형성한다. 그러나 항소룡이 전원에서 은둔한 지 수년 후, 정체불명의 시간여행자가 갑자기 나타나 대국의 기반이 무너질 위기에 처하자, 진시황은 이미 세상일에 관여하지 않던 항소룡에게 도움을 청할 수밖에 없다. 역사를 뒤엎을 만한 강적 앞에서, 그들은 서로에 대한 불만을 내려놓고 연합해 적에 맞설 수 있을까? 스승과 제자의 은혜, 군신 간의 외경, 지기로서의 감정이 뒤섞인 그 감정은 서로를 지키는 갑옷이 될까, 아니면 서로를 찌르는 칼날이 될까?
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