90년대 국경 도시 M시, 마작장 직원 톈옌은 스승을 구하기 위해 위험한 옥 상인 팡징푸에게 의도적으로 접근한다. 계략을 꾸미고 시험하며 여러 위기를 넘긴 끝에 톈옌은 마침내 팡징푸의 신뢰를 얻지만, 두 사람은 서로의 진심을 보게 된다. 그리하여 사랑은 순수하지 않고, 증오는 철저하지 않으며, 원한과 애증 속에서도 서로를 결코 놓지 않는다.
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