청말민초, 불산의 무술 대가 황비홍은 악몽에서 여기자 막십삼이 위험에 빠질 것을 예감하고, 제자들과 함께 고운촌으로 향한다. 마을에서는 지네교가 주술로 주민들을 협박해 아이를 제물로 바치게 하고, 막십삼은 진상을 조사하다 붙잡혀 혼을 먹는 저주에 걸린다. 황비홍은 제단에 뛰어들어 사람을 구하려 하지만, 홀린 주민들을 해칠 수 없어 오히려 저주에 중독되고, 다행히 지네교에 잠입한 귀각칠의 은밀한 도움을 받는다. 모두 힘을 합쳐 샘물의 독을 풀고 주민들을 치료하며, 귀각칠은 상처를 회복하고 스승에게 절한다. 무당이 분신한 후, 단서는 광저우 동양회관으로 향한다. 황비홍은 회관에 잠입해 납치된 아이들을 구하고, 책임자 하타부 이치로와 대결하여 배후가 서양 흡혈귀 마이크로임을 알게 된다. 마이크로는 역병을 퍼뜨려 양성을 혼란에 빠뜨리고, 막십삼의 목숨을 협박한다. 황비홍은 절망 속에서 발차기를 융합하여 불산무영각을 깨우치고 마이크로를 처치한다. 저주가 모두 풀리고 백성들은 정신을 되찾으며, 광저우는 다시 평화를 되찾고 보즈린은 일상으로 돌아간다.
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