삼산유선역, 상신 청현이 검을 쥐고 도를 지키며, 등사린비와 보천석으로 단조한 신검 '홍'을 손에 쥐고 비승의 천도 질서를 주관한다. 수행자는 도를 얻어 비승하려면 이곳에서 청현에게 모든 속세의 인연과 욕망을 끊어져야만 구소선계에 들어갈 수 있다. 그날이 올 때까지, 매화요괴가 우아하게 건너와 도를 구한다. 그녀는 수행이 원만하지만, 청현에 대한 집착과 자매에 대한 맹세를 내려놓지 않는다: 선도(仙途)를 버릴지언정 마음의 불꽃은 끄지 않으리라. 청현은 마음이 움직인다. 그는 처음으로 손에 쥔 신검 '홍'을 응시한다. 그 수많은 인연의 실을 끊어낸 칼날에, 오랜만에 자신의 흔들림이 비친다. 천도는 무정하지만, 한 가지 생각을 지키는 것으로 예외를 만들 수 있다. 진정한 도를 구하기 위해, 그는 스스로 속세로 내려가기를 청한다. 윤회에 들지 않고, 호족의 응집주를 지니고 청구에 태어난다. 오백 년의 여우 몸으로 고행하여 마침내 인간의 형상을 이룬다. 그 후, 그는 약상자를 지고 검을 들고 사방팔방을 유람하며 사악한 기운을 베고, 사람을 구제하며, 속세의 연기와 백태 속에서 수행의 정도를 찾는다.
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