장군의 딸 초조는 소순이 권력을 잡는 과정에서 희생양이 될 비참한 운명을 바꾸기 위해 스스로 나서서, 사연래의 도움을 받아 혈로를 개척하고 황태손을 호위하여 궁에 들어가 황제를 알현하고, 어전에서 책략을 겨루어 황태손이 황위를 계승하도록 돕고, 소순의 즉위 길을 끊는다. 새 황제가 즉위하고 대초는 내우외환에 시달리는데, 초조는 사연래와 함께 내부에서는 교묘하게 대처하고 외부에서는 군대를 이끌고 싸워 자신의 운명을 완전히 바꾸고 대초 백성들이 전쟁과 이별의 고통에서 벗어나게 한다.
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