minifish의 소설 '우림령'을 원작으로 한 드라마. 남협 전소(양양 분)는 고인이 남긴 양양왕 모반의 단서를 추적하기 위해 홀로 남쪽으로 향한다. 도중에 여러 차례 습격을 받고, 우연히 강호를 떠도는 곽령롱(장약남 분)을 만나게 된다. 증거를 지키기 위해 전소는 자신을 미끼로 적을 끌어들이고, 백성을 구하려다 지쳐 포로가 된다. 위기의 순간, 금모서 백옥당(방일륜 분)이 나타나 그를 구한다. 세 사람은 힘을 합쳐 단서를 추적하고, 양양왕이 흑백 양도와 결탁하고 백성을 학대하며 외부와 내통한 증거를 수집한다. 마침내 조정과 강호를 아우르는 음모를 분쇄하고, 강호의 정의와 백성의 평안을 되찾는다.
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