민간에서 기이한 사건을 파헤치다

청나라가 망한 후, 음형(陰刑) 전승자 왕십칠이 풍도(酆都) 인도사(引渡使)의 직책을 물려받아 귀두도(鬼頭刀)를 휘두르며 요괴를 베고 재앙을 없앤다. 그는 도화진(桃花鎮)을 지나다가 아기 영혼의 재앙, 노반술(魯班術)의 저주, 귀기(鬼妓)의 목숨을 거두는 등 연쇄적인 기이한 사건에 휘말린다. 진장(鎭長)의 딸 소완용(蘇婉蓉)과 반선(半仙)의 손녀 은련(銀蓮) 등과 동행하며, 송가 부자의 죄악을 폭로하고 일본 구국(九菊) 일파의 음모에 맞서 마을의 문화재와 백성의 평안을 지킨다. 기이한 사건을 해결하는 과정에서 우스갯소리와 피 끓는 전설을 펼쳐 나간다.