아리아 보스는 늑대풀 화재에서 알파 데이먼 케이드를 구해내느라 목소리를 잃고 얼굴에 흉터가 남았다. 3년 후, 데이먼은 아리아의 목걸이를 훔쳐 찬 비비안을 자신의 구원자라고 믿는다. 그는 아리아를 거짓말쟁이라 부르며 부하들에게 상으로 넘기고, 처형을 위해 국경에 묶어둔다. 아리아에게는 목소리도, 늑대도, 믿을 팩도 남아 있지 않다. 그때 프로스트팽의 케일럽이 그녀를 풀어준다. 목소리가 돌아오고 목걸이를 되찾은 아리아는 라빈 베일이 되어 블랙손에 들어가 사기꾼의 정체를 폭로하고, 자신을 망친 알파를 거부한다.