로렌츠는 한때 브로드웨이 작사가 1인자였으나, 리처드와 결별한 후 그의 경력은 나락으로 떨어졌다. 전 파트너의 신작 초연之夜, 그는 대범하게 축복을 건네지만, 옛 앙금과 새로운 원한이 뒤엉켜 결국 불화로 끝나고 만다. 그는 절친한 벗 엘리자베스에게 위로를 구하지만, 우정 이상의 관계가 단지 착각일지도 모른다는 의심을 지울 수 없다. 거대한 파티는 오늘날의 브로드웨이처럼, 이미 그가 설 자리는 없다. 오늘 밤이 지나면 미국 뮤지컬의 황금기가 펼쳐지겠지만, 그의 전성기는 다시는 돌아오지 않는다. 마지막 곡 〈푸른 달〉이 울려 퍼질 때, 그것이 피날레가 되더라도, 그는 목 놓아 노래하리라.
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