상하이 전투가 발발하자, 요리사 멍완푸(황청청 분)는 살아남기만을 바랐지만 국민당군에 강제 징집된다. 여단장 장윈쿠이(왕양 분)는 오로지 나라를 위해 싸우고자 했으나, 상부의 지휘 실수로 절체절명의 위기에 빠진다. 전장에서 장윈쿠이는 죽음을 각오하고 잔여 부대를 이끌고 포위를 뚫어 지원군과 합류하려 하고, 멍완푸는 그의 부탁을 받고 난징으로 가서 부고를 전한다. 장윈쿠이는 기적적으로 살아남지만, 국민당 고위층에게 도주 장군이라는 누명을 쓴다. 항소해도 소용없던 그는 신4군 단장 셰위펑을 만난 후 희망을 되찾고, 고향으로 돌아가 민병대를 조직해 일본군에 맞서 싸우며 중국 공산당에 입당한다. 한편, 멍완푸는 어쩌다 장씨 집안의 노소를 돌보게 되고, 장윈쿠이의 부인 딩위자오(완첸 분)와 고난을 함께한다. 중국 공산당 지하당원 쩡쉐페이의 인도로 두 사람은 차례로 공산 혁명에 투신한다. 민족의 존망이 걸린 위기 속에서 전선의 장병이든 후방의 백성이든 모두가 깨닫는다. 오직 중국 공산당만이 중화민족의 구원과 존속을 실현할 수 있다고. 항전 승리, 또 한 번의 중추절 보름달 밤, 강인하고 굴하지 않는 중국 인민은 마침내 구름이 걷히고 밝은 달을 보게 된다.
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