시각 장애를 가진 국보급 전각가 아버지(권해효 분)와 의지하며 살아가는 임동환(박정민 분). 어느 날 한 통의 전화를 받고, 40년 전 실종된 어머니가 갑자기 나타난다. 한 번도 본 적 없는 그녀가 돌아왔다, 해골의 모습으로. 진실을 찾기 위해 여기저기 찾아다니지만, 들리는 말은 모두 똑같다: 그녀는 아주 못생겼다고.
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