샤오헤이는 스승님과 함께 조용한 마을에서 평화로운 나날을 보내고 있었다. 하지만 분회관이 습격을 받으면서 요괴 세계의 오랜 평화가 깨지고, 요령회관에서 내려온 새로운 임무로 인해 두 사람은 헤어질 위기에 처한다. 게다가 스승님 우셴의 처지에도 큰 변화가 생긴다. 얽히고설킨 수수께끼 속에서 샤오헤이는 사수 루예와 함께 진실을 찾기 위한 새로운 모험을 시작한다. 과연 이번에는 샤오헤이가 시련을 견디고 스승님을 무사히 지켜낼 수 있을까?
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